AS “CleanR Grupa” obligāciju piedāvājumam ievērojams pieprasījums
Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā pieprasījums pēc AS “CleanR Grupa” obligācijām 2,5 reizes pārsniedza laidienā piedāvāto apjomu. Institucionālo un privāto investoru pieprasījums pēc obligācijām sasniedza 37,8 miljonus eiro, ievērojami pārsniedzot obligāciju piedāvājuma mērķi – 15 miljonus eiro. Ņemot vērā lielo pieprasījumu un saskaņā ar pamatprospektā noteiktajiem principiem, visi esošie obligacionāri, kas piedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā, prioritāri saņem pilnu alokāciju atbilstoši apmaiņas attiecībai.
Šī obligāciju emisija, kas norisinājās no 29. oktobra līdz 11. novembrim, iezīmē nozīmīgu posmu “CleanR Grupas” attīstības stratēģijā un ir pirmais solis 50 miljonu eiro obligāciju programmā, kas paredzēta Grupas izaugsmei. Pirmajā laidienā par “CleanR Grupa” obligācijām bija ievērojama interese gan no esošajiem obligacionāriem, gan no jauniem investoriem. Aptuveni 70% jeb 10 644 000 eiro no kopējā apstiprinātā 15 miljonu eiro apjoma tika alocēti esošajiem obligacionāriem, kas piedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā, savukārt aptuveni 30% – jauniem investoriem.
Jauno investoru pieprasījums bija īpaši augsts – tas pārsniedza pieejamo piedāvājumu 6,2 reizes. Obligāciju sadale starp investoriem tika veikta ar mērķi veidot diversificētu un sabalansētu investoru struktūru, pēc iespējas saglabājot proporcionalitātes principu gan starp individuāliem investoriem, gan institucionālo investoru ietvaros.
Vērtējot jauno investoru rezultātus pēc ieguldījumu apjoma Baltijā, visaktīvākie bija investori no Latvijas, kas veidoja vairāk nekā divas trešdaļas no kopējā pieprasījuma, kam sekoja investori no Lietuvas (21%) un Igaunijas (12%).
“Fakts, ka lielāko daļu emisijas veidoja esošie obligacionāri, ir īpaši nozīmīgs – tas apliecina investoru ilgtermiņa uzticību “CleanR Grupai” un pārliecību par mūsu attīstības virzienu. Lielā esošo investoru aktivitāte noteica alokācijas rezultātus, tomēr mēs augstu vērtējam arī jauno investoru interesi un iesaisti, kas mums ir nozīmīgs tirgus signāls. Mēs pateicamies visiem investoriem par aktīvo līdzdalību un uzticību,” uzsver Juris Gulbis, AS “CleanR Grupa” valdes priekšsēdētājs.
“”CleanR Grupas” emisijas rezultāti apliecina, ka investori ļoti augstu vērtē līdzšinējo Grupas attīstības virzienu, potenciālu un ilgtspējīgo biznesa modeli. Pieprasījums pēc obligācijām bija ļoti liels – gan no esošo, gan jauno investoru vidus, un bija līdzsvarots starp institucionālajiem un privātajiem investoriem visā Baltijā. Kopējais investoru skaits pārsniedza 600, kuru starpā bija arī vairāk nekā 15 institucionālo investoru. Šī publiskā emisija ir lielisks pirmais solis “CleanR Grupas” obligāciju programmas ietvaros un pārliecinošs apliecinājums investoru uzticībai,” saka Kristiāna Janvare, AS “Signet Bank” Investment Banking pārvaldes vadītāja.
Obligāciju programmas pirmajā laidienā piesaistītos līdzekļus 15 miljonu eiro apmērā paredzēts izmantot esošo obligāciju refinansēšanai. Kopējā Grupas obligāciju programmā ir plānots piesaistīt finansējumu līdz 50 miljoniem eiro, ko izmantos esošo saistību refinansēšanai un izaugsmes projektu īstenošanai, tostarp potenciāliem apvienošanās un iegādes (M&A) darījumiem Baltijā.
Atlikušais esošo obligāciju apjoms 4 356 000 eiro apmērā (ISIN kods LV0000802676) tiem investoriem, kuri nepiedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā, tiks atmaksāts obligāciju dzēšanas termiņā šī gada 9. decembrī.
Iekļaušana “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū ir plānota trīs mēnešu laikā no emisijas datuma.
Norēķins par obligācijām notiks 2025. gada 14. novembrī. Obligacionāri saņems kupona (procentu) maksājumus reizi ceturksnī, pamatojoties uz fiksētu gada procentu likmi 6,5%, un pirmā kupona izmaksa paredzēta 2026. gada 14. februārī.
Obligāciju emisiju organizē “Signet Bank”, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs “Eversheds Sutherland Bitāns”. Investoru interešu pārstāvis – “CSC Group” (Zviedrija).
Par AS “CleanR Grupa”
“CleanR Grupa” pārvalda Latvijas vadošos uzņēmumus vides pakalpojumu jomā, kas darbojas divos galvenajos virzienos: atkritumu apsaimniekošanā un vides pakalpojumos. Grupas uzņēmumi ikdienā apkalpo vairāk nekā pusmiljonu Latvijas iedzīvotāju. Uzņēmumu raksturo teicams digitalizācijas līmenis vides pakalpojumu nozarē, augsts klientu apkalpošanas standarts, kā arī līderība ilgtspējas un aprites ekonomikas pamatprincipu ieviešanā.
Grupā ietilpst sadzīves atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “CleanR”, industriālo atkritumu un būvgružu apsaimniekošanas uzņēmums “CleanR Verso”, atkritumu pārstrādes uzņēmums “CleanR Industry”, ražotāju atbildības sistēmas uzņēmums “Zaļā josta”, kā arī medicīnas un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Lautus”. Grupas portfelī ir arī vides pakalpojumu nozares uzņēmumi – komerctelpu uzkopšanas uzņēmums “Vizii”, pilsētvides servisa uzņēmumi “Vizii Urban”, “KOM-Auto” un “Tranzīts L”.
AS “CleanR Grupa” ir ieguvusi pirmo vietu “Nasdaq” Baltijas biržas “Nasdaq Baltic Awards 2025” nominācijā par labākajām investoru attiecībām “First North” obligāciju tirgū.
AS “CleanR Grupa” ir 100% Latvijas kapitāla uzņēmums, kura dibinātājs un padomes priekšsēdētājs ir Guntars Kokorevičs. Viņam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze vides pakalpojumu nozarē, kā arī plaša kompetence uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumu organizēšanā. Iepriekš vadījis Rīgas Fondu biržu. Šobrīd aktīvi darbojas arī kā Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents un “Junior Achievement Latvia” Līderu skolas iniciators un mentors.
