Sun Investment Group sāk publisku obligāciju emisiju 8 000 000 eiro apmērā
Sun Investment Group izpilddirektors Deividas Varabauskas
Saules enerģijas projektu attīstības uzņēmumu grupa Sun Investment Group (SIG) sāk publisku 2 gadu obligāciju emisiju, lai piesaistītu līdz 8 000 000 eiro, piedāvājot investoriem gada procentu likmi 11,5%.
Obligāciju izsoli organizē un veic Orion Securities. Šo vērtspapīru izsole sākās 2024. gada 4.novembrī un turpināsies līdz 2024.gada 22.novembrim. Investīcijas ir pieejamas gan privātiem, gan institūciju investoriem, iesniedzot investīciju pieteikumus ar banku un brokeru sabiedrību starpniecību.
Minimālā ieguldījuma summa ir 1000 eiro, un procenti tiks maksāti vienreiz pusgadā. Ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc emisijas tā tiks iekļauta First North alternatīvajā tirgū. 2023.gadā SIG emitēto obligāciju turētāji varēs savas esošās obligācijas apmainīt pret jaunemitētām obligācijām vienkāršotā kārtībā.
Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti jaunu projektu izstrādei, apgrozāmajam kapitālam un esošo obligāciju emisijas refinansēšanai.
Obligācijas ir nodrošinātas ar to projekta uzņēmumu (SPV) primāro ķīlu, kuri izstrādā ~380 MW saules elektrostaciju portfeli Itālijā. Šī nodrošinājuma pašreizējā lēstā vērtība pārsniedz 22 000 000 eiro.
“Šobrīd mums ir 300 MW būvniecībai gatavu (RTB) saules elektrostaciju, ko plānojam uzbūvēt līdz 2026.gada vidum, pirmo elektrostaciju būvniecību pabeidzot līdz šī gada beigām. Obligāciju emisija ļauj nodrošināt raitu projektu īstenošanu un palīdz dažādot mūsu apgrozāmā kapitāla avotus. 300 MW projektu būvniecības darbu sekmīga pabeigšana un projektu daļas pārdošana līdz 2026.gada sākumam ir komandas tuvākais taktiskais mērķis, bet ilgtermiņā turpināsim ieguldīt agrīnā posma projektu izstrādē, kā arī RTB posma projektu ieguvē tirgū. Tomēr mēs pastāvīgi atceramies savu uzņēmējdarbības pamatkritēriju, proti, nodrošināt ilgtspējīgu kapitālu un vērtības pieaugumu, neuzņemoties neattaisnotus riskus, un būt konsekventā gatavībā pārtapšanai par neatkarīgu elektroenerģijas ražotāju vidējā termiņā,” stāsta uzņēmuma Sun Investment Group izpilddirektors Deividas Varabauskas.
“Emitēto obligāciju izpirkšana notiks, izmantojot līdzekļus, kurus ir paredzēts iegūt, pārdodot 100 MW no pilnībā uzbūvētiem maza mēroga projektiem Polijā, kas, kā lēsts, mūsu grupai nodrošinās ieņēmumus vairāk nekā 80 000 000 eiro apmērā,” komentē D.Varabauskas.
Sun Investment Group ir nobriedusi attīstības un dalīborganizācija, kas koncentrējas vērtības radīšanai šobrīd stratēģiski nozīmīgajā atjaunojamās enerģijas sektorā un perspektīvajos Polijas un Itālijas tirgos, kuri pēc izmēriem un struktūras būtiski atšķiras no Lietuvas un, pateicoties augstajām elektroenerģijas cenām un saules gaismai, ļauj izstrādātājiem sasniegt lielāku ienesīgumu un mērogu. “Mēs uzskatām, ka Sun Investment Group obligācijas piesaistīs plašu investoru loku, pateicoties Sun Investment Group reputācijai un pieredzei, pievilcīgiem sākotnējiem ķīlas noteikumiem un ienesīgumam, kā arī uzņēmuma stabilajiem finanšu rādītājiem,” izsakās Orion Securities izpilddirektors Mykantas Urba.
No Sun Investment Group izstrādāto saules enerģijas parku apmēram 3000 MW kopējā portfeļa 2300 MW ir Polijā, 700 MW Itālijā un mazāk nekā 20 MW Lietuvā.
Neraugoties uz pēdējo pāris gadu laikā nerealizēto projektu pārdošanu, grupas darbības konsolidētajā līmenī ir ienesīgas ar EBITDA peļņu 2,7 miljoni eiro 2023.gadā un 700 000 eiro 2024.gada pirmajā pusgadā.
Grupas darbības iekļauj ne tikai iepriekš minēto projektu izstrādi, bet arī saules elektrostaciju līgumu slēgšanas pakalpojumus industriālo un attālināto saules elektrostaciju būvniecībai Lietuvā, ko nodrošina Eternia Solar. Šī grupas uzņēmējdarbības daļa ir salīdzinoši stabila un ienesīga (pēdējo 3 gadu laikā gūstot tīro peļņu no 1 000 000 līdz 2 000 000 eiro), palīdzot līdzsvarot grupas naudas plūsmu īstermiņā.
Skatoties kopumā, grupai ir ievērojamas finanses ar akcionāru kapitālu 11,2 miljoni eiro 2023.gada 31.decembrī un pašu kapitāla attiecību 19%.
“Mūsuprāt, krītoties procentu likmēm un saglabājoties salīdzinoši augstām elektroenerģijas cenām, var pamatoti prognozēt, ka tuvākajos gados saules elektrostacijas kļūs dārgākas. Šo iemeslu dēļ šogad nesteidzamies pārdot visus būvniecības stadijā esošos projektus, bet koncentrējamies esošo projektu būvniecībai, piesaistot būvniecības finansējumu un iespējami vairāk projektu pārvēršot par uzbūvētām un strādājošām elektrostacijām, lai tādējādi iegūtu pēc iespējas augstāku novērtējumu staciju pārdošanā finanšu un stratēģiskajiem pircējiem 2025.-2026.gada periodā,” stāsta D. Varabauskas.
Kā es varu ieguldīt?
Sazinieties ar brokeru firmu/banku, kas pārvalda jūsu vērtspapīru kontu, lai dotu rīkojumu par ieguldījumu.
Ja jums nav ieguldījumu pakalpojumu līguma ar finanšu starpnieku Lietuvā/Igaunijā/Latvijā, lūdzu, atstājiet savu kontaktinformāciju veidlapā (zemāk), un ar jums sazināsies Orion Investment konsultants, vai arī varat nosūtīt mums e-pasta vēstuli uz adresi [email protected].
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet: https://www.orion.lt/en/sun-investment-group-bond-lv/
Projekta prezentācija
Investorus laipni aicinām pievienoties mums projektu prezentācijās. Sun Investment Group izpilddirektors Deividas Varabauskas un Orion Securities komanda iepazīstinās ar projekta detaļām un atbildēs uz investoru jautājumiem:
- gada 7.novembrī plkst. 10.00 Zoom platformā [prezentācija lietuviešu valodā]
- gada 8.novembrī plkst. 10.00 Zoom platformā [prezentācija angliski]
