Luminor emitē segtās obligācijas 500 miljonu eiro vērtībā
Luminor banka ir noslēgusi segto obligāciju emisiju 500 miljonu eiro apmērā ar četru gadu termiņu.
Luminor 2. septembrī paziņoja par nodomu piedāvāt investoriem jaunas segtās obligācijas, un, ņemot vērā pozitīvas investoru atsauksmes, nākamajā dienā veica šo obligāciju emisiju. Jaunajā obligāciju emisijā vērtspapīru piedāvājums ātri pārsniedza piedāvājumu, Luminor saņemot pirkšanas rīkojumus vairāk nekā 1 miljarda eiro apmērā no vairāk nekā 50 investoriem 19 valstīs.
Saņemto rīkojumu kvalitāte ļāva Luminor jaunās emisijas kupona likmi noteikt 2.653 % apmērā, kas atbilst četru gadu procentu mijmaiņas likmei (mid-swap) plus 40 bāzes punktiem. Rīkojumi no vācu valodā runājošās Eiropas investoriem veidoja vairāk nekā trešdaļu no pieprasījuma, tāpat interesi par emisiju izrādīja arī investori no Ziemeļvalstīm, kā arī no Īrijas un Apvienotās Karalistes.
“Esmu ļoti apmierināts ar investoru interesi par mūsu pirmo segto obligāciju emisiju kopš 2022. gada, kas seko mūsu veiksmīgajai hibrīda vērtspapīru un augstākās prioritātes obligāciju emisijai šī gada sākumā. Jaunā emisija stiprina un paplašina mūsu saistību struktūru, kā arī pilnveido mūsu investoru loku, palīdzot nodrošināt Luminor iespējas sniegt plašāku atbalstu bankas klientiem un turpināt izaugsmi,” saka Luminor bankas finanšu direktors Johanness Prokšs.
Obligācijas, kuras starptautiskā reitingu aģentūra Moody’s novērtējusi ar Aaa reitingu, ir kotētas Īrijas biržā un tika emitēta saskaņā ar Luminor Eiropas vidēja termiņa parādzīmju un Segto obligāciju programmu. Luminor Markets bija viens no jaunās emisijas organizētājiem.
Par Luminor
Luminor ir vadošā neatkarīgā banka Baltijas valstīs un trešais lielākais finanšu pakalpojumu sniedzējs reģionā. Mēs nodrošinām finanšu pakalpojumus privātpersonām, ģimenēm un uzņēmumiem. Tāpat kā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgi, mēs esam jauni, dinamiski un vērsti uz nākotni.
