BaltCap aicina HansaMatrix akcionārus izmantot iespēju pārdot akcijas par pievilcīgu cenu
Baltijas vadošā privātā kapitāla fondu pārvaldnieka BaltCap uzņēmums Emsco no 2. marta izsludina HansaMatrix brīvprātīgu akciju atpirkšanas piedāvājumu. Tā ir vienreizēja iespēja uzņēmuma akcionāriem pārdot akcijas par izdevīgu cenu – EUR 8,50 par akciju. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas, no 2. līdz 31. marta plkst. 16.00.
BaltCap piedāvājums sniedz iespēju HansaMatrix akcionāriem nopelnīt no sākotnēji ieguldītās summas – cena par akciju ir 22 % augstāka nekā 2022. gada beigās un 12 % lielāka nekā 2023. gada 16. februārī, tirdzniecības dienas beigās pirms paziņojuma par nodomu izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu.
“Mēs esam priecīgi izziņot HansaMatrix brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu. Šī ir lieliska iespēja akcionāriem pārdot savas akcijas par augstāku cenu. BaltCap mērķis ir iegādāties vismaz 75% no uzņēmuma akcijām, un tam nepieciešama aktīva HansaMatrix akcionāru līdzdalība – gan no institucionālo, gan privāto investoru puses. Mēs sagaidām, ka HansaMatrix akcionāri aktīvi izmantos šo iespēju, un aicinām interesentus iepazīties ar prospektu izsvērta lēmuma pieņemšanai. Ja šis mērķis netiks sasniegts, HansaMatrix saglabās savu pašreizējo īpašnieku struktūru. BaltCap ir apņēmies nodrošināt raitu darījumu norisi, kas ir visu iesaistīto pušu interesēs,” saka Juris Pārups, BaltCap investīciju direktors.
Veiksmīga brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma gadījumā BaltCap rosinās HansaMatrix izslēgšanu no regulētā tirgu, ievērojot likumā noteikto kārtību. Jāpaskaidro, ka saskaņā ar Akciju atpirkšanas likuma 14. pantu ir noteiktas tiesības rosināt akciju izslēgšanu no regulētā tirgus, ja par to nobalso ne mazāk kā 75 % no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm.
Ieguldītāji, kuri izlems nepārdot savas akcijas brīvprātīgajā piedāvājumā, kļūs par mazākuma
akcionāriem privātā akciju sabiedrībā. Praksē tas var nozīmēt piederošo akciju samazinātu likviditāti un mazākas iespējas tās pārdot nākotnē.
Tā kā BaltCap piedāvātā cena ir virs obligātā atpirkšanas piedāvājuma cenas, tad pēc šī darījuma nebūs jāizsaka papildus obligātais atpirkšanas piedāvājums.
Kas jādara akcionāriem?
Pieņemot piedāvājumu, HansaMatrix akcionāriem ir jāsazinās ar savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā ir atvērts finanšu instrumentu konts, un jāveic daži vienkārši soļi. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no prospekta publicēšanas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē – no 02.03.2023. līdz 31.03.2023. plkst. 16.00. Svarīgi atzīmēt, ka piedāvājumam ir noteikts termiņš, tāpēc aicinām akcionārus, kuri vēlas piedalīties, neatlikt lēmumu uz pēdējo dienu.
Aicinām iepazīties:
Prospekts (detalizēti piedāvājuma noteikumi un nosacījumi): šeit
Latvijas Banka ir devusi atļauju brīvprātīgajam akciju pirkšanas piedāvājumam, kā arī Konkurences padome ir atļāvusi BaltCap uzņēmumam Emsco iegādāties HansaMatrix.
Par BaltCap
BaltCap ir lielākais un pieredzējušākais privātā kapitāla investors Baltijas valstīs. BaltCap ir četras ieguldījumu stratēģijas: uzņēmumu izpirkuma darījumi, izaugsme, infrastruktūra un iespējkapitāls. Kopš 1995. gada BaltCap ir investējis vairāk nekā 100 dažādu nozaru uzņēmumos un piesaistījis kopējo kapitālu vairāk nekā 700 miljoni eiro apmērā. BaltCap ir pārstāvēts visās trijās Baltijas valstīs ar vietējiem birojiem un pieredzējušām investīciju komandām Rīgā, Tallinā, Viļņā, kā arī Varšavā, Helsinkos un Stokholmā.
SIA Emsco ir kapitālsabiedrība, ko BaltCap izveidoja brīvprātīgā akciju atpirkšanas procesa īstenošanai.
Lūdzam ņemt vērā, ka pilna un detalizēta informācija par visu ieinteresēto personu tiesībām un pienākumiem brīvprātīgās akciju atpirkšanas procesā ietverta Akciju atpirkšanas likumā un Latvijas Bankas apstiprinātajā akciju atpirkšanas prospektā, un iepriekš teiktais nekādā veidā negroza akciju atpirkšanas prospektā ietverto informāciju un piedāvājuma noteikumus vai nosacījumus.
Papildu informācija: Juris Pārups Investīciju direktors, [email protected]
Biežāk uzdotie jautājumi par HansaMatrix brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu
- Kā jūs noteicāt akcijas cenu šajā piedāvājumā?
Brīvprātīga akciju atpirkšanas piedāvājuma gadījumā tā izteicējs var brīvi noteikt savu pirkuma cenu. Akcijas cenas piedāvājums ir balstīts viedoklī par elektronikas ražošanas pakalpojumu jomas attīstību nākotnē un HansaMatrix potenciālu šajā tirgū. Mēs piedāvājam cenu, kas ir par 22 % augstāka nekā 2022. gada beigās un 12 % lielāka nekā šā gada 16. februārī.
Mēs esam ņēmuši vērā arī likumā noteiktā obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma cenas prasības, un mūsu piedāvātā cena ir aptuveni par 20 % augstāka nekā pēdējo 12 mēnešu vidējā cena un 2,4 reizes lielāka nekā uzņēmuma bilances vērtība.
- Kāpēc akcionāriem ir īstais brīdis pārdot savas akcijas?
Šī ir lieliska iespēja akcionāriem pārdot savas akcijas par augstāku cenu. Mūsu piedāvājums ir balstīts viedoklī par turpmāko tirgus attīstību, un mēs piedāvājam cenu, kas ir augstāka par pašreizējo akcijas tirgus cenu. Mēs šobrīd novērtējam uzņēmumu augstāk, nekā akcionāri to vērtē biržā. Mūsu ieskatā izteiktais piedāvājums ir pievilcīgs, jo piedāvājam augstāku cenu par HansaMatrix patieso vērtību, ņemot vērā uzņēmuma pašreizējās noieta tirgus pozīcijas un plašāku akciju tirgus kontekstu. Mēs aicinām institucionālos un privātos ieguldītājus aktīvi piedalīties un mudinām visus interesentus iepazīties ar piedāvājuma prospektu izsvērta lēmuma pieņemšanai.
Veiksmīga brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma gadījumā investoriem ir svarīgi rūpīgi apsvērt piedāvājuma ietekmi uz piederošo akciju likviditāti un to pārdošanas iespējām nākotnē, īpaši, ja izvēlas nepieņemt mūsu piedāvājumu, bet HansaMatrix kļūst par privātu akciju sabiedrību.
- Kāpēc jūsu mērķis ir vismaz 75 % HansaMatrix akciju?
Mūsu mērķis iegādāties vismaz 75 % no balsstiesīgajām HansaMatrix akcijām ir saistīts ar plāniem rosināt HansaMatrix izslēgšanu no regulētā tirgus. Mums ir iespēja un mandāts, lai iegūtu līdz pat 100% no akciju skaita, kā tas minēts arī prospektā.
- Kādi ir jūsu plāni attiecībā uz HansaMatrix?
Mēs plānojam cieši sadarboties ar HansaMatrix vadību un turpināt uzņēmuma attīstību. Mēs uzskatām, ka uzņēmums ir uz pareizā ceļa izaugsmes turpināšanai. Mūsu ieskatā elektronikas ražošanas pakalpojumu industrija pašreiz ir pievilcīga darbības joma, un HansaMatrix ir spēcīgs reģionāls spēlētājs, kas spēs augt kopā ar industriju. Kopā ar mums HansaMatrix varēs attīstīties ātrāk nekā pašreizējā akcionāru struktūrā. Mēs esam gatavi finansiāli atbalstīt uzņēmuma izaugsmi un gatavi dalīties ar mūsu plašo pieredzi starptautisku uzņēmumu veidošanā, ļaujot uzņēmumam fokusēties uz savu pamatbiznesu – elektronikas ražošanas pakalpojumiem.
- Ja brīvprātīgais akciju atpirkšanas piedāvājums būs veiksmīgs un iegūsiet vēlamo balsstiesīgo akciju apjomu, kad plānojat rosināt uzņēmuma akciju izslēgšanu no biržas?
Mēs plānojam uzsākt uzņēmuma izslēgšanu no biržas, tiklīdz tas būs tehniski un praktiski iespējams. Laika ziņā šis process varētu aizņemt dažus mēnešus.
- Ko tas nozīmē akcionāriem, ja izvēlas nepārdot HansaMatrix akcijas?
Veiksmīga brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma gadījumā mazākuma investori kļūs par mazākuma akcionāriem privātā akciju sabiedrībā, jo mūsu mērķis ir pārtraukt uzņēmuma akciju kotēšanu biržā. Attiecīgi, akcionāriem jāņem vērā, ka samazināsies viņiem piederošo akciju likviditāte un iespējas tās pārdot, jo uzņēmums vairs nebūs kotēts fondu tirgū.
- Kādas būs iespējas mazākuma akcionāriem pārdot uzņēmuma akcijas nākotnē?
Tās būs atkarīgas no katra akcionāra iespējām atrast jaunu pircēju, neatkarīgi no tā, vai tas būs BaltCap pārvaldītais fonds vai kāda cita trešā persona. Mēs aicinām akcionārus izmantot esošo iespēju un pārdot akcijas tagad.
- Vai šajā gadījumā būs obligāts akciju atpirkšanas piedāvājums?
Mēs plānojam iegādāties vismaz 75 % no balsstiesīgajām akcijām. Tā kā mūsu piedāvātā cena ir virs obligātā atpirkšanas piedāvājuma cenas, tad pēc darījuma nebūs jāizsaka papildus obligātais atpirkšanas piedāvājums.
- Ko BaltCap darīs, ja nesasniegsiet plānoto akciju skaitu?
BaltCap mērķis ir iegādāties vismaz 75 % no uzņēmuma akcijām. Ja šis mērķis netiks sasniegts, HansaMatrix saglabās savu pašreizējo īpašnieku struktūru. HansaMatrix akcionāri būs palaiduši garām iespēju pārdot akcijas par izdevīgu cenu un gūt peļņu no saviem ieguldījumiem.
- Kā piedalīties HansaMatrix akciju brīvprātīgajā piedāvājumā? Kas man ir jādara?
Aicinām iepazīties ar šī piedāvājuma prospektu, kas ir publicēts Nasdaq Riga tīmekļa vietnē. Pieņemot piedāvājumu, HansaMatrix akcionāriem ir jāsazinās ar savu banku vai ieguldījumu brokeru sabiedrību, kurā ir atvērts finanšu instrumentu konts, un jāveic daži vienkārši soļi. Piedāvājums ir spēkā 30 dienas no prospekta publicēšanas – no 02.03.2023. līdz 31.03.2023. plkst 16.00. Svarīgi atzīmēt, ka piedāvājumam ir noteikts termiņš, tāpēc aicinām akcionārus, kuri vēlas piedalīties, neatlikt lēmumu uz pēdējo dienu.
