Telegram piesaista 1 mljrd. $, izmantojot obligāciju izvietošanu
Ziņu apmaiņas lietotne Telegram spējusi piesaistīt 1 mljrd. $, izmantojot obligāciju izvietošanu.
Saskaņā ar esošo informāciju – 12. martā Telegram uz pieciem gadiem izvietoja konvertējamās dolāru obligācijas ar 7% gadā. Vienas obligācijas nominālvērtība bija 1000 $.
9. martā atvērtā pieteikumu grāmata tika aizvērta pagājušajā nedēļā. Minimālā dalības lote bija 500 000 $. Bondi izvietoti līdz 2026. gadam, kupona pirmā izmaksa noteikta 2021. gada septembrī.
Obligācijas nodrošina īpašniekiem iespēju konvertēt tās kompāniju akcijās ar 10% diskontu piedāvājuma cenai IPO norises gadījumā.
Telegram pati organizēja obligāciju izvietošana ārpusbiržas tirgū. Kompānijas aģenti Krievijas tirgū bija “VTB Capital” un Aton. Par vēl vienu aģentu avots nosauc “Alfa Capital”.
Saskaņā ar Forbes datiem – obligāciju izvietošana izraisīja ažiotāžu investoru vidū. Izdevums neizslēdza iespēju, ka kompānija palielinās piedāvājumu līdz 1,5 mljrd. $.
Avots: RBC
