„Pro Kapital Grupp“uzsāk publisko obligāciju piedāvājumu ar 8,3% gada procentu likmi
Publiskais AS “Pro Kapital Grupp” obligāciju piedāvājums sāksies otrdien, 2026. gada 8. septembrī, plkst. 10.00 (EEST). Piedāvājums ir paredzēts gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Obligācijām ir 2 gadu termiņš un fiksēta 8,3% gada procentu likme, procentu maksājumus veicot reizi ceturksnī. Parakstīšanās periods noslēgsies 2026. gada 18. septembrī plkst. 15.30 (EEST). Piedāvājuma apjoms ir 6 miljoni eiro, un uzņēmums to var palielināt līdz 10 miljoniem eiro pārsniegtas pieprasījuma summas gadījumā.
Emisijas ietvaros piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti “Pro Kapital” obligāciju 2020/2028 (ISIN SE0013801172), kas tiek tirgotas Zviedrijas tirgū, pilnīgai, brīvprātīgai, priekšlaicīgai dzēšanai, kā arī to kotācijas pārtraukšanai Nasdaq Stockholm saskaņā ar obligāciju noteikumiem. Kā norāda „Pro Kapital“ vadītājs Andruss Laurits (Andrus Laurits), kotācijas uzturēšana Nasdaq Stockholm ir dārgāka un prasa vairāk resursu, savukārt uzņēmuma pamatdarbība, klienti un mājokļu pircēji atrodas Baltijas valstīs. “Tāpēc ir loģiski piedāvāt obligācijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un iekļaut tās Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā. Mūsu darbība visos trīs pamattirgos ir bijusi ļoti veiksmīga, un mums ir arī spēcīgs attīstības projektu portfelis turpmākajiem gadiem,” piebilst Andruss Laurits.
Saskaņā ar AS “Pro Kapital Grupp” valdes locekļa Edoardo Aksela Preatoni (Edoardo Axel Preatoni) teikto, uzņēmums vēlas nodrošināt iespēju gan jauniem investoriem un “Pro Kapital” mājokļu pircējiem, gan esošajiem investoriem piedalīties uzņēmuma turpmākajā izaugsmē. “Vairāk nekā 32 darbības gadu laikā mēs esam veidojuši pilsētvidi visās trīs Baltijas galvaspilsētās un attīstījuši vairāk nekā 515 000 kvadrātmetru dzīvojamās un komercplatības. Mēs varam lepoties ar spēcīgu tirgus pozīciju visās trīs Baltijas valstīs. Mūsu daudzveidīgais attīstības projektu portfelis, augstais kapitalizācijas līmenis un rentabilitāte nodrošina stabilu pamatu uzņēmuma turpmākajai izaugsmei. Obligāciju piedāvājums ļauj mums optimizēt grupas finansēšanas struktūru, pārnest obligācijas no Zviedrijas tirgus uz mūsu vietējo tirgu un paplašināt investoru loku visā Baltijā,” stāsta Edoardo Aksels Preatoni.
Saskaņā ar “Pro Kapital” 2026. gada 14. augustā publicētajiem pusgada finanšu rezultātiem grupas ieņēmumi 2026. gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 26,1 miljonu eiro, bet tīrā peļņa – 3,3 miljonus eiro. Grupas pašu kapitāls veidoja 53,8% no kopējiem aktīviem.
Saskaņā ar LHV Pank parādvērtspapīru nodaļas vadītāja Silvera Kalmusa (Silver Kalmus) teikto, integrētais Baltijas kapitāla tirgus ļauj “Pro Kapital” ar viena piedāvājuma starpniecību sasniegt investorus visās trīs Baltijas valstīs. ““Pro Kapital” darbojas Tallinā, Rīgā un Viļņā, tāpēc ir tikai loģiski piedāvāt uzņēmuma obligācijas Baltijas investoriem. Privātajiem investoriem, parakstoties uz obligācijām, būtu jāapsver ieguldījumu konta izmantošana, jo tas ļauj atlikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksu, ja tiek izpildīti attiecīgie nosacījumi,” skaidro Silvers Kalmuss.
„Pro Kapital“ iesniegs pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā. Obligāciju emisiju organizē AS LHV Pank.
Igaunijas finanšu tirgus uzraudzības iestāde 2026. gada 7. septembrī apstiprināja AS „Pro Kapital Grupp“ publiskā obligāciju piedāvājuma prospektu. Prospekts kopā ar emisijas noteikumiem, galīgajiem noteikumiem, prospekta kopsavilkumu un prospekta kopsavilkuma tulkojumiem igauņu, latviešu un lietuviešu valodā ir pieejams „Pro Kapital“ tīmekļvietnē, kā arī Igaunijas finanšu tirgus uzraudzības iestādes tīmekļvietnē.
Piedāvājuma indikatīvais grafiks
Parakstīšanās perioda sākums: 2026. gada 8. septembrī plkst. 10.00 (EEST)
Tīmekļseminārs investoriem angļu valodā: 2026. gada 9. septembrī plkst. 15.00 (EEST)
Parakstīšanās perioda beigas: 2026. gada 18. septembrī plkst. 15.30 (EEST)
Piedāvājuma rezultātu paziņošana: 2026. gada 22. septembrī vai tam tuvā datumā
Norēķini par piedāvājumu: 2026. gada 25. septembrī vai tam tuvā datumā
Pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā: 2026. gada 25. septembrī vai tam tuvā datumā
Par Pro Kapital
AS “Pro Kapital Grupp” ir nekustamo īpašumu attīstītājs, kas dibināts 1994. gadā un kura pamatdarbība ir koncentrēta Tallinā, Rīgā un Viļņā. Grupa 32 darbības gadu laikā ir attīstījusi vairāk nekā 515 000 kvadrātmetru kopējās platības, un attīstības projektu portfelī iekļauti vēl 322 000 kvadrātmetru plānotās kopējās platības.
„Pro Kapital“ akcijas ir kotētas Nasdaq Tallinn biržā kopš 2012. gada un iekļautas Baltijas Oficiālajā sarakstā kopš 2018. gada.
Papildu informācija
AS Pro Kapital Grupp
Edoardo Axel Preatoni, valdes loceklis | +372 614 4920 | [email protected]
Andrus Laurits, vadītājs | +372 614 4920 | [email protected]
LHV Pank
Silver Kalmus, parādvērtspapīru nodaļas vadītājs | +372 562 06450 | [email protected]
Svarīga informācija
Šī ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129/EU izpratnē. Šis nav AS „Pro Kapital Grupp“ vērtspapīru pārdošanas piedāvājums vai aicinājums tos iegādāties, kā arī nav rekomendācija vai ieguldījumu konsultācija. Pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumu, lūdzu, iepazīstieties ar prospektu, emisijas noteikumiem, riskiem un citu informāciju, kas pieejama šeit. Ja nepieciešams, konsultējieties ar ekspertu. Prospekta apstiprināšana Igaunijas finanšu tirgus uzraudzības iestādē (Finantsinspektsioon) nav uzskatāma par AS “Pro Kapital Grupp” piedāvāto obligāciju rekomendāciju. Obligācijas tiek piedāvātas publiski Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
